В штабе Красной Армии Маршал Василевский организует важное совещание, на котором обсуждают уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, среди солдат которого находится разведывательный отряд. Перед ним стоит задача отыскать завод. В их числе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчики отправляются в Харбин, где должны установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В команду также включают опытного агента Ивана Журавлёва. Ему предстоит встреча с давним врагом — генералом Исимурой, который десятилетие назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с опасными химикатами на людях. Журавлёв и Исимура вовлекаются в опасное противостояние, так как японский офицер намерен взорвать подземный арсенал химического оружия, находящийся под заводом.
