Полковник Николай Устюжанин, известный в прошлом как опытный агент военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рисковать собой ради достижения своих целей. Однако одна из его операций заканчивается провалом, и в результате этого трагически погибает один из агентов. Николай подозревает, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить предполагаемого «крота», который, как ожидает Николай, захочет его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Здесь Устюжанин устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными искателями, и вскоре выясняет, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
