1941 год. Виктор Швец, работающий под псевдонимом Густав Шварц, начинает формировать тайное движение против нацистов. Благодаря его усилиям сотни людей присоединяются к сопротивлению, осуществляют диверсии, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидером подпольной организации становится Василий Афонов.