В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к огромному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойную жизнь города потрясает убийство одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого преступления берёт на себя Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Шаг за шагом он сталкивается с таинственными и зловещими обстоятельствами, которые ставят под угрозу его представления о мире. Чтобы распутать это дело, Лыкову придётся рискнуть всем: любовью, честью и собственной жизнью.