Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако время изменилось, и люди вытеснили их, захватив город под власть деспотичного шерифа. Этот правитель обогащается за счет горожан, постоянно увеличивая налоги, что вгоняет людей в бедность и лишает их средств к существованию. Любое проявление недовольства карается изгнанием и жестокими пытками. В городе нарастает недовольство, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться к эльфам, которые живут в уединении, в надежде на их магическую поддержку. Эльфы, не доверяя людям после двухсотлетнего разрыва связи, стремятся сохранить свой драгоценный покой.
